クラウドERPシリーズは、スイートワークス、クリアワークスなど、財務会計・販売管理・給与計算をまとめて管理できるクラウドERPです。

クラウドERPシリーズ

初期設定マニュアル(共通)

目次

ログイン
会社情報
部門
社員
取引銀行
ユーザID発行
マスタインポート

ログイン

(システム管理者ID)

1.ログイン

ウェブブラウザー(Internet Explorer,Safari,Chrome)を起動し、ClearWorks登録完了通知書の「ログイン情報」に記載されたログインURLにアクセスします。

ログイン画面

1.CORP ID → USER ID →PASSWORD → LOG IN
登録完了通知書

会社情報

(システム管理者ID)

1.会社名入力

会社名入力 → 登録
設定画面

2.会社情報初期登録

会社正式名称 → 会社名略称 → 代表者氏名 →会計期 → 会計期間 → 登録
会社情報初期登録画面

3.確認

入力情報を確認し → 確認
初期登録確認画面

会計期と会計期間は、あとで変更できませんので必ず正しい値を入力してください。

間違いがあったときは「キャンセル」をクリックして2に戻り正しい情報を入力してください。

部門

(システム管理者ID)

1.設定

設定 → 設定 → 部門
設定画面

2.登録

部門名 → 登録
部門登録画面

最低限1つの「部門」を登録する必要があります。特に部門が存在しない場合は部門名「本社」を登録してください。

部門はCSV入力することもできます。詳しくは「マスタインポート」を参照してください。

社員

(システム管理者ID)

1.設定

1.設定 → 設定 → 社員
設定画面

2.登録

部門 → 社員コード → 氏名 → 性別 →入社年月日 → 就業状況 → 登録
社員登録画面

最低限1人の「社員」を登録する必要があります。
部門はCSV入力することもできます。詳しくは「マスタインポート」を参照してください。

取引銀行

(システム管理者ID)

1.設定

設定 → 設定 → 取引銀行
設定画面

2.登録

銀行名 → 預金種目 → 登録
銀行登録画面

給与振込元口座となる「取引銀行」を登録します。

ユーザ IDの発行

(システム管理者ID)

1.設定

設定 → 設定 → ユーザ管理
設定画面

2.登録

ユーザID → ユーザ名 → パスワード →パスワード確認 →ユーザ権限レベル選択 → 登録
ユーザ権限登録画面

最初は設定のみができる「システム管理者」権限のユーザだけがあります。
日常操作を行うには別の権限のユーザを作る必要があります。

ユーザID、ユーザ名、パスワードは任意の文字列を設定できますが、操作履歴管理のため、
ユーザ名はユーザIDを使う従業員の名前を使うことを推奨します。

マスタインポート

(システム管理者ID・各設定権限のあるID)

1.設定

設定 → 設定 → マスタインポート
設定画面

2.登録

CSV入力先マスタの選択 →ファイルを選択 → 処理開始
csv入力先マスタの選択

社員や得意先など、入力数が多い項目はCSVで入力すると効率的です。
各CSVのフォーマット(ひな形)は下記URLでダウンロードできます。

https://www.clear-works.jp/user
ページ中部の「マスタ導入シート」

CSVの入力でエラーが発生し、原因がわからない際には下記サポートダイヤルまでご相談ください。
無料利用期間中のサポートダイアル:TEL 03-4431-3225(平日10:00〜17:00)