クラウドERPシリーズは、スイートワークス、クリアワークスなど、財務会計・販売管理・給与計算をまとめて管理できるクラウドERPです。

クラウドERPシリーズ 3-3. 日報承認の画面構成と承認方法

日報承認の画面構成と承認方法

日報承認は、かんたん日報の経費精算の内容を承認します。承認すると、あらかじめ設定している勘定科目に振り替えて仕訳伝票になります。

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1.承認方法

①期間を設定します。
②区分を選択します。
③部門や社員で絞り込む必要がある場合に、プルダウンから選択します。
④承認するかんたん日報の「精算日」を指定します。仕訳伝票の日付になります。
⑤「表示」ボタンを押します。
⑥「承認」欄にチェックを入れて画面下の「承認」ボタンを押すと、承認されます。表示された一覧のすべてにチェックを入れる場合は、画面下の「全選択」をご利用ください。
※承認後の取り消しはできません。

2.承認した内容の確認
①期間を設定します。
②区分で「承認済」を選択します。
③部門や社員で絞り込む必要がある場合に、プルダウンから選択します。
④「表示」ボタンを押します。

3.印刷

(1)一覧印刷

画面右上の「印刷」ボタンで、日報承認画面に表示した一覧の情報を印刷(PDF出力)します。

(2)各申請の経費精算の印刷(未承認のみ)

日報承認画面に表示した一覧の情報のうち、未承認のものは、日報承認者による経費申請書の印刷が可能です。一覧の承認欄にチェックを入れて、画面下の「全印刷」ボタンを押します。

4.日報承認:機能一覧

■画面上部(表示条件・ボタン)

「表示」ボタン 表示条件を指定し、表示ボタンを押すことで、一覧を表示します。
「印刷」ボタン 表示した一覧を印刷(PDF出力)します。
「CSV出力」ボタン 表示した一覧の情報をCSV形式で出力します。
期間 表示させる期間を指定します。かんたん日報の「日付」が抽出対象です。
区分 かんたん日報の状態「未承認」「承認」「すべて」を選択します。
部門 初期値は「全社」です。部門で絞り込む必要がある時にご利用ください。部門を選択し「Go」ボタンを押すと、
横の社員のプルダウンの表示が、その部門に所属する社員のみに絞り込まれます。
社員 初期値は「全て」です。社員で絞り込む必要がある時にご利用ください。
精算日 仕訳伝票の日付になります。

■画面下(ボタン)

「全選択」ボタン 表示した一覧の未承認のすべてに「承認」チェックを入れます。
「全解除」ボタン 一覧の「承認」チェックをすべて外します
「承認」ボタン 「承認」チェックが入っている行の内容を承認します。仕訳伝票が生成されます。
「全印刷」ボタン 「全印刷」ボタン 「承認」チェックが入っている行の内容の経費精算の申請書を印刷(PDF出力)します。未承認のみ有効です。

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