Suiteワークスの機能に関するオンラインマニュアルです。【Suiteワークス】オンラインマニュアル 4−6 案件 - 売上登録

クラウドERPシリーズ 4−6 案件 – 売上登録

販売ー案件内の伝票の入力方法は、どの伝票もほぼ同じです。
ここでは売上登録画面を用いて説明します。

操作販売-売上・仕入-売上登録

売上登録画面

通常の売上画面から案件番号を設定する項目と承認依頼ボタンが増えています。

案件番号

  • 案件番号がわかっている場合→コードを入力してGOボタンをクリック
  • 案件番号がわからない場合→検索ボタンをクリック、案件を選択するダイアログボックスが表示されますので、検索項目を指定して検索し、該当する案件番号をクリックすると、伝票に反映されます。

承認依頼

  • 伝票が登録状態の時には「承認依頼」ボタンが表示されます。
  • 伝票が承認依頼中の時には「承認取消」ボタンが表示されます。
  • 承認が完了している、却下されている状態の時はグレーアウトします。

伝票ロック

  • 伝票が承認状態となると、伝票がロックされ更新が出来ません。

承認解除

  • 承認者でログインしている場合、特定の伝票のみ承認完了している伝票の「承認解除することが出来ます。対象伝票は、「見積」、「受注」、「発注」です。
  • 「売上」、「仕入」は承認解除の対象外となるので、承認時には注意が必要です。承認済みの伝票を訂正したい場合は、赤伝票を作成して訂正します。

案件登録画面から売上登録する方法を説明します。

操作案件登録-売上処理(案件登録画面)- 新規売上登録へ(売上一覧画面)

【案件登録画面 左下部】

案件登録画面 左下部

【売上一覧画面 中段右部】

売上一覧画面 中段右部

【売上登録 ポップアップ画面】

売上登録 ポップアップ画面

案件登録の画面から遷移で登録するとポップアップで売上登録画面が開きます。

  • 案件登録画面で登録した情報を引継ぐので、作業の効率化が行えます。
  • 伝票の登録画面はポップアップで開くので、複数伝票作成する際に便利です。
  • 売上一覧を経由するので、売上一覧から伝票を作成する既存売上のコピーなど利用しやすくなります。

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